1、凡报考初级理财师的，只要具备以下条件中的一条即可：连续从事本职业工作以上；具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书；具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书；具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作以上；具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
2、理财师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。
3、理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。
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