1、在交易时间带上身份证、证券账户卡、银行卡及资金账户卡到开户营业部开通大宗交易权限，选择柜台委托或自主委托；
2、上交所规定A股单笔买卖申报数量在股（含）以上，或交易金额在元（含）人民币以上；B股(上海)单笔买卖申报数量在股（含）以上，或交易金额在美元（含）以上。
